Übersicht des CRM-Moduls
Das CRM-Modul ermöglicht die Verwaltung von Vertriebsprozessen durch die Verfolgung von Kontakten, Verkaufschancen (Deals) und Aktivitäten. Das System unterstützt Pipeline-Management mit definierten Phasen des Vertriebsprozesses vom ersten Kontakt bis zum Abschluss.
Das CRM-Modul ist für Benutzer mit aktiver CRM-Lizenz und Administratorrechten verfügbar.
Kontakte
Kontakte sind Personen oder Unternehmen, mit denen Sie im Vertriebsprozess kommunizieren. Zur Kontaktverwaltung:
- Kontaktübersicht — Liste aller CRM-Kontakte mit Such- und Filtermöglichkeiten.
- Kontakt hinzufügen — klicken Sie auf die Schaltfläche zum Erstellen eines neuen Kontakts und geben Sie die Daten ein (Name, Firma, Kontaktinformationen).
- Bearbeiten — öffnen Sie einen bestehenden Kontakt zur Datenänderung.
- Löschen — ein Kontakt kann gelöscht werden, wenn er nicht mit aktiven Deals verknüpft ist.
Kontakte können mit einem oder mehreren Verkaufschancen verknüpft werden.
Verkaufschancen (Deals) und Pipeline
Verkaufschancen durchlaufen definierte Phasen (Pipeline):
- Neu — Anfangsphase, die Anfrage wurde gerade eingegangen.
- Recherche — Analyse der Kundenbedürfnisse und Informationssammlung.
- Vorschlag — Erstellung und Versand eines Angebots an den Kunden.
- Verhandlung — Abstimmung von Bedingungen und Preisen.
- Abgeschlossen — Deal ist abgeschlossen (erfolgreich oder nicht erfolgreich).
Die Phase kann durch Ziehen des Deals in der Pipeline-Ansicht oder durch manuelle Auswahl geändert werden. Jeder Deal hat eine Priorität (niedrig, mittel, hoch), die bei der Arbeitsorganisation hilft.
Aktivitäten am Deal
Aktivitäten erfassen alle Interaktionen bezüglich der Verkaufschance:
- Aktivität hinzufügen — geben Sie eine Nachricht mit der Beschreibung der Aktivität ein (Anruf, Besprechung, E-Mail, Notiz).
- Artikel verknüpfen — mit einer Aktivität können Sie einen oder mehrere Artikel aus dem System über die Suche nach Name oder Artikelnummer verknüpfen.
- Benachrichtigungen — bei der Erstellung eines neuen Deals und beim Hinzufügen von Aktivitäten werden E-Mail-Benachrichtigungen an zuständige Benutzer gesendet.
Alle Aktivitäten werden chronologisch auf der Deal-Seite angezeigt und ermöglichen eine vollständige Übersicht der Kommunikation.
Status und Ansichten
Das System unterstützt folgende Deal-Status:
- Offen — Deal ist aktiv und in Bearbeitung.
- Geschlossen – Erfolgreich — der Verkauf wurde realisiert.
- Geschlossen – Nicht erfolgreich — der Deal hat nicht zum Verkauf geführt.
- Gelöscht — Deal wurde entfernt (Soft Delete, bleibt im Archiv).
Es stehen separate Ansichten zur Verfügung: aktive Deals, geschlossene Deals und gelöschte Deals. Das Löschen eines Deals löscht die Daten nicht dauerhaft, sondern verschiebt sie in die Ansicht der gelöschten Deals.
Tipps zur Verwendung
- Aktualisieren Sie regelmäßig die Deal-Phase, damit die Pipeline-Ansicht aktuell ist.
- Verwenden Sie Prioritäten, um wichtige Deals hervorzuheben.
- Erfassen Sie jede Kundeninteraktion als Aktivität – das gewährleistet eine vollständige Kommunikationshistorie.
- Verknüpfen Sie Kontakte mit Deals, um eine Übersicht aller Anfragen pro Kunde zu haben.
- Schließen Sie Deals mit dem korrekten Status (erfolgreich/nicht erfolgreich) für eine genaue Verkaufsstatistik.