Pregled CRM modula
CRM modul omogućuje upravljanje prodajnim procesima kroz praćenje kontakata, prodajnih upita (dealova) i aktivnosti. Sustav podržava pipeline upravljanje s definiranim fazama prodajnog procesa od početnog upita do zatvaranja posla.
CRM modul je dostupan korisnicima s aktivnom CRM licencom i administratorskim pravima.
Kontakti
Kontakti su osobe ili tvrtke s kojima komunicirate u prodajnom procesu. Za upravljanje kontaktima:
- Pregled kontakata — popis svih CRM kontakata s mogućnošću pretrage i filtriranja.
- Dodavanje kontakta — kliknite na gumb za kreiranje novog kontakta i unesite podatke (ime, tvrtka, kontakt informacije).
- Uređivanje — otvorite postojeći kontakt za izmjenu podataka.
- Brisanje — kontakt se može obrisati ako nije povezan s aktivnim dealovima.
Kontakti se mogu povezati s jednim ili više prodajnih upita.
Prodajni upiti (Deals) i Pipeline
Prodajni upiti prolaze kroz definirane faze (pipeline):
- Novo — početna faza, upit je upravo zaprimljen.
- Istraživanje — analiza potreba kupca i prikupljanje informacija.
- Prijedlog — izrada i slanje ponude kupcu.
- Pregovaranje — usklađivanje uvjeta i cijena.
- Završeno — deal je zatvoren (uspješno ili neuspješno).
Faza se može mijenjati povlačenjem deala po pipeline prikazu ili ručnim odabirom. Svaki deal ima prioritet (nizak, srednji, visok) koji pomaže u organizaciji rada.
Aktivnosti na dealu
Aktivnosti bilježe sve interakcije vezane uz prodajni upit:
- Dodavanje aktivnosti — unesite poruku s opisom aktivnosti (poziv, sastanak, e-mail, bilješka).
- Povezivanje artikala — uz aktivnost možete povezati jedan ili više artikala iz sustava pretragom po nazivu ili šifri.
- Obavijesti — pri kreiranju novog deala i dodavanju aktivnosti šalju se e-mail obavijesti nadležnim korisnicima.
Sve aktivnosti se prikazuju kronološki na stranici deala, omogućujući potpuni pregled komunikacije.
Statusi i pregledi
Sustav podržava sljedeće statuse dealova:
- Otvoreno — deal je aktivan i u tijeku.
- Zatvoreno - Uspješno — prodaja je ostvarena.
- Zatvoreno - Neuspješno — deal nije rezultirao prodajom.
- Obrisano — deal je uklonjen (soft delete, ostaje u arhivi).
Dostupni su zasebni pregledi: aktivni dealovi, zatvoreni dealovi i obrisani dealovi. Brisanje deala ne briše podatke trajno, već ih premješta u pregled obrisanih.
Savjeti za korištenje
- Redovito ažurirajte fazu deala kako bi pipeline prikaz bio točan.
- Koristite prioritete za isticanje važnih dealova.
- Bilježite svaku interakciju s kupcem kao aktivnost — to osigurava potpunu povijest komunikacije.
- Povezujte kontakte s dealovima kako biste imali pregled svih upita po klijentu.
- Zatvarajte dealove s ispravnim statusom (uspješno/neuspješno) radi točne statistike prodaje.