Anleitung zur Arbeit mit eRechnungen (Empfangene und Gesendete)

Diese Seite ermöglicht die Ansicht, Verwaltung und Synchronisation empfangener und gesendeter eRechnungen. Im Folgenden werden alle Möglichkeiten und Aktionen beschrieben, die in den Tabellen verfügbar sind.

Übersicht der eRechnungs-Tabellen

• Empfangene eRechnungen – Anzeige aller eRechnungen, die Sie von Lieferanten erhalten haben.
• Gesendete eRechnungen – Anzeige aller eRechnungen, die Sie an Ihre Kunden gesendet haben.

Die Tabellen ermöglichen das Filtern und Durchsuchen nach allen angezeigten Spalten.

Spalten in den Tabellen

• Dokumentennummer / Rechnungsnummer – per Klick öffnen Sie die Details der eRechnung.
• eRechnungstyp – zeigt die Art der eRechnung und das Profil an.
• Kunde / Partner – per Klick öffnen Sie die Details zum Kunden oder Partner.
• Ausstellungsdatum – zeigt Datum und Uhrzeit der Ausstellung an.
• Betrag – Gesamtbetrag der eRechnung.
• Fiskalisierung – Fiskalisierungsstatus (fiskalisiert, nicht fiskalisiert, keine Angabe).
• Bezahlt (nur gesendete) – Zahlungsstatus und Möglichkeit zur Zahlungsmeldung.
• Status – aktueller Status der eRechnung mit möglichen weiteren Aktionen.
• Aktionen – zusätzliche Aktionen für jede eRechnung.

Aktionen in den Tabellen

• Details – Ansicht aller Daten zur eRechnung.
• XML herunterladen – Download des originalen XML-Dokuments der eRechnung.
• Visualisierung herunterladen – Download der PDF-Darstellung der eRechnung.
• eRechnung genehmigen (empfangene) – Genehmigung der empfangenen eRechnung (falls verfügbar).
• eRechnung ablehnen (empfangene) – Ablehnung der empfangenen eRechnung (falls verfügbar).
• Als bezahlt markieren (empfangene) – Eingabe des Zahlungsbetrags und Statusänderung auf "Bezahlt".
• Fiskalisieren (gesendete) – Fiskalisierung der gesendeten eRechnung starten (falls nicht fiskalisiert).
• Zahlung melden (gesendete) – Eingabe des Betrags und Datums der Zahlung für die gesendete eRechnung.
• Erneut als Kopie senden (gesendete) – erneuter Versand der eRechnung an den Kunden (falls der vorherige Versand fehlgeschlagen ist).
• eRechnung löschen (gesendete) – Löschen einer nicht zugestellten eRechnung (falls verfügbar).
• Erfassen (gesendete) – Markierung der eRechnung als erfasst (falls erforderlich).
• Zeile erweitern – per Klick auf den Pfeil werden zusätzliche Details zur eRechnung innerhalb der Tabelle angezeigt.

Synchronisation von eRechnungen

• Empfangene eRechnungen synchronisieren – lädt neue eRechnungen von Lieferanten herunter.
• Gesendete eRechnungen synchronisieren – sendet und aktualisiert den Status gesendeter eRechnungen.

Zusätzliche Möglichkeiten

• Anzahl der Rechnungen pro Seite ändern – am unteren Rand der Tabelle können Sie auswählen, wie viele Rechnungen pro Seite angezeigt werden.
• Angepasste Anzeige für mobile Geräte – die Tabellen sind für die Anzeige auf Mobiltelefonen optimiert.
• Benachrichtigungen und Meldungen – das System zeigt Erfolgs-, Fehler- und Warnmeldungen an.

Hinweis