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Vordefinierte Anmerkungen

Vordefinierte Anmerkungen dienen zum schnellen Hinzufügen von Standardtexten auf Dokumenten (Rechnungen, Angeboten, Arbeitsaufträgen). Anstatt jedes Mal denselben Text manuell einzugeben, erstellen Sie Vorlagen, die Sie mit einem Klick auswählen können.

  • Anmerkung erstellen — öffnen Sie Optionen → Anmerkungen und klicken Sie auf Hinzufügen.
  • Name — geben Sie einen erkennbaren Namen für die Anmerkung ein (z.B. "Garantie 24 Monate", "Lieferhinweis").
  • Inhalt — geben Sie den Text ein, der dem Dokument bei der Auswahl hinzugefügt wird.
  • Bearbeiten und Löschen — bestehende Anmerkungen können aus der Liste geändert oder gelöscht werden.

Terminkalender

Das System enthält einen vollständigen Kalender für die Planung und Verfolgung von Geschäftsterminen:

  • Termin erstellen — klicken Sie auf das gewünschte Datum im Kalender oder verwenden Sie die Schaltfläche für einen neuen Termin.
  • Termindaten — geben Sie Titel, Beschreibung, Datum und Uhrzeit von Anfang und Ende ein.
  • Terminfarbe — markieren Sie Termine farblich zur einfacheren visuellen Unterscheidung (Standardfarbe ist Blau).
  • Kundenverknüpfung — ein Termin kann mit einem Kunden aus der Datenbank verknüpft werden, um Pflichten pro Kunde zu verfolgen.

Erinnerungen per E-Mail

Für jeden Termin können Sie eine automatische E-Mail-Erinnerung einrichten, die vor dem geplanten Zeitpunkt gesendet wird:

  • 30 Minuten vorher — für dringende Aufgaben und kurzfristige Erinnerungen.
  • 1, 2, 4 oder 8 Stunden vorher — für die Standardplanung des Arbeitstages.
  • 1 Tag vorher — für die Vorbereitung von Aufgaben im Voraus.
  • 7 Tage vorher — für langfristige Planung und große Projekte.
  • Genaue Uhrzeit — wählen Sie ein eigenes Datum und eine Uhrzeit für den Versand der Erinnerung.

Die Erinnerung kann auch deaktiviert werden, wenn keine Benachrichtigung erforderlich ist (Option "Nicht senden").

Verknüpfung mit dem Servicemodul

Termine im Kalender können mit dem Fahrzeugservice-Modul verknüpft werden:

  • Service-Bestellung — das Erstellen eines Termins vom Typ Service-Bestellung erstellt automatisch auch eine Reservierung im Servicemodul.
  • Servicetermin — eine Änderung des Termindatums aktualisiert automatisch auch das Datum der Service-Reservierung.
  • Kundendaten — Kunde und Beschreibung aus dem Termin werden an die Service-Reservierung übertragen.

Diese Integration ermöglicht die Nutzung des Kalenders als zentralen Ort für die Planung von Serviceterminen.

Tipps zur Verwendung

  • Verwenden Sie vordefinierte Anmerkungen für standardmäßige Geschäftsbedingungen, die sich auf Dokumenten wiederholen.
  • Markieren Sie Termine mit verschiedenen Farben nach Typ (z.B. Blau für Besprechungen, Grün für Lieferungen, Rot für Fristen).
  • Richten Sie Erinnerungen für wichtige Termine ein, damit Sie keine wichtigen Fristen verpassen.
  • Verknüpfen Sie Termine mit Kunden für eine vollständige Übersicht der Pflichten pro Kunde.
  • Wenn Sie das Servicemodul verwenden, planen Sie Servicetermine über den Kalender für eine visuelle Übersicht des Zeitplans.

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