KIGO.CLOUD

Što je eRačun

eRačun je elektronički račun koji se kupcu šalje kroz informacijskog posrednika (Fiskalizacija 2.0). Postupak ima jednokratnu pripremu (postavke), a zatim svaki račun koji ispunjava uvjete pošaljete u nekoliko klikova.

Kada se račun može poslati kao eRačun

Gumb za slanje eRačuna pojavljuje se tek kada su na računu ispunjeni svi ovi uvjeti:

  • Dokument je račun (ne ponuda ni nalog) i zaključen je.
  • Način plaćanja je transakcijski (plaćanje preko računa). Gotovinski i kartični računi ne šalju se kao eRačun.
  • Na računu je odabran kupac.
  • Kupac je domaća pravna osoba (B2B) ili država i javna uprava (B2G), s ispravnim OIB-om.
  • Strane tvrtke (EU i izvan EU) te fizičke osobe (B2C) ne mogu primiti eRačun na ovaj način.
Ako kupčev OIB nije ispravan, sustav kupca automatski vrati na B2C (fizička osoba) i slanje eRačuna nije moguće. Provjerite da je OIB točan i vrsta kupca B2B ili B2G.

Oznake F2, f1 i NF na listi izdanih računa

Na popisu izdanih računa svaki račun ima oznaku fiskalizacije koja govori kako se obrađuje:

  • F2 (Fiskalizacija 2.0): račun ide kao eRačun. Crvena oznaka znači da još nije poslan (kliknite je da otvorite račun i pošaljete), a zelena da je eRačun poslan (klik vodi na pregled).
  • f1 (Fiskalizacija 1.0): klasično fiskaliziran račun (gotovina, kartica). Zelena oznaka znači da je fiskaliziran, crvena da još čeka.
  • NF: nefiskalizirano, račun koji ne podliježe fiskalizaciji.

Tako na prvi pogled vidite koje račune još treba poslati kao eRačun (crveni F2). Pokraj broja računa prikazuje se i status: Zatvoreno ili Storno.

Korak 1: Postavke eRačuna (jednokratno)

  • Otvorite postavke: Opcije → Postavke sustava → Postavke eRačuna / Fiskal 2.0.
  • Pod Podržani informacijski posrednici odaberite posrednika (na primjer ePoslovanje.hr).
  • Ako još nemate račun kod posrednika, koristite Registracija na ePoslovanje.hr (sustav tada sam postavi pristupni ključ). Ako ga imate, upišite pristupni ključ.
  • Postavite Način rada (Demo za probu, Produkcija za stvarno slanje) i uključite Aktivno.
  • Spremite postavke.
Za slanje eRačuna potreban je saldo. Ako pri slanju dobijete poruku da je saldo nula, prvo nadopunite saldo.

Korak 2: Pripremite kupca

Na kartici kupca u polju Tip klijenta odaberite B2B - Tvrtka / Pravna osoba ili B2G - Država i javna uprava, te upišite ispravan OIB i adresu. Bez ispravnog OIB-a kupac ostaje B2C i eRačun se ne može poslati.

Korak 3: Izradite i zaključite račun

  • Izradite novi račun: Prodaja → Računi → Novi račun.
  • Odaberite kupca (B2B ili B2G) i dodajte stavke.
  • Za način plaćanja odaberite transakcijski (plaćanje preko računa).
  • Zaključite (naplatite) račun. eRačun se šalje tek iz zaključenog računa.

Korak 4: Pošaljite kao eRačun

  • Otvorite zaključeni račun (pregled računa).
  • Kliknite zeleni gumb Pošalji kao e-Račun. Ako je gumb neaktivan, eRačun nije uključen u postavkama (vidi Korak 1) ili račun ne ispunjava uvjete.
  • U prozoru, na kartici Osnovni odaberite Poslovni proces i Tip računa (oba su obavezna). Kartica Detalji služi za dodatne reference (narudžbenica, ugovor, otpremnica) i nije obavezna.
  • Kliknite Pošalji kao e-Račun.
  • Nakon slanja gumb na računu prelazi u Pogledaj e-Račun.

Korak 5: Pratite poslane eRačune

  • Otvorite popis: Prodaja → eRačuni → Poslani eRačuni.
  • Stupac status pokazuje tijek: Na čekanju, Na slanju, Poslan, Isporučen, Odobren, Odbijen, Plaćen.
  • Za svaki eRačun dostupni su Detalji, Preuzmi XML, Preuzmi vizualizaciju i ponovno slanje.
  • Gumb Sinkroniziraj poslane eRačune osvježava statuse od posrednika.

Primljeni eRačuni

  • Otvorite popis: Prodaja → eRačuni → Primljeni eRačuni.
  • Za isporučeni eRačun možete odabrati Odobri eRačun ili Odbij eRačun.
  • Za odobreni eRačun možete Označi kao plaćeno uz iznos plaćanja.
  • Gumb Sinkroniziraj Primljene eRačune dohvaća nove primljene eRačune.

Oznaka podružnice (kupac s više podružnica)

Ako kupac ima više podružnica (na primjer ustanova s više ispostava, gdje svaka ima svoju šifru), na kartici kupca popunite polje Oznaka podružnice.

Kada je to polje popunjeno, u eRačun se uz OIB kupca doda i oznaka te podružnice, pa primatelj zna na koju se točno podružnicu račun odnosi. Ako je polje prazno, u eRačun ide samo OIB kupca.

Separator u broju računa

Broj računa sadrži separator, na primjer 1/POSL1/1 ili 1-POSL1-1, koji se bira u postavkama.

Ne mijenjajte separator nakon što ste počeli slati eRačune. Isti broj sa / i s - smatra se različitim računom, pa može doći do dvostrukog slanja ili neslaganja evidencije.

Povezano

Blagajna