Predefinirane napomene

Predefinirane napomene služe za brzo dodavanje standardnih tekstova na dokumente (račune, ponude, radne naloge). Umjesto ručnog upisivanja istog teksta svaki put, kreirajte predloške koje možete odabrati jednim klikom.

• Kreiranje napomene — otvorite Opcije → Napomene i kliknite na dodavanje nove.
• Naziv — unesite prepoznatljiv naziv napomene (npr. "Jamstvo 24 mjeseca", "Napomena o dostavi").
• Sadržaj — unesite tekst koji će se dodati na dokument prilikom odabira.
• Uređivanje i brisanje — postojeće napomene možete izmijeniti ili obrisati iz popisa.

Kalendar događaja

Sustav uključuje potpuni kalendar za planiranje i praćenje poslovnih događaja:

• Kreiranje događaja — kliknite na željeni datum u kalendaru ili koristite gumb za novi događaj.
• Podaci događaja — unesite naslov, opis, datum i vrijeme početka i završetka.
• Boja događaja — označite događaje bojom za lakše vizualno razlikovanje (zadana boja je plava).
• Povezivanje s klijentom — događaj se može povezati s klijentom iz baze za praćenje obveza po kupcu.

Podsjetnici putem e-maila

Za svaki događaj možete postaviti automatski e-mail podsjetnik koji će vam biti poslan prije zakazanog termina:

• 30 minuta prije — za hitne zadatke i kratkoročne podsjetnike.
• 1, 2, 4 ili 8 sati prije — za standardno planiranje radnog dana.
• 1 dan prije — za pripremu zadataka unaprijed.
• 7 dana prije — za dugoročno planiranje i velike projekte.
• Točno vrijeme — odaberite vlastiti datum i vrijeme za slanje podsjetnika.

Podsjetnik se može i isključiti ako obavijest nije potrebna (opcija "Ne šalji").

Povezivanje s modulom servisa

Događaji u kalendaru mogu biti povezani s modulom za servis vozila:

• Narudžba servisa — kreiranje događaja tipa narudžba servisa automatski kreira i rezervaciju u servisnom modulu.
• Servisni termin — promjena datuma događaja automatski ažurira i datum servisne rezervacije.
• Podaci o klijentu — klijent i opis iz događaja prenose se na servisnu rezervaciju.

Ova integracija omogućuje korištenje kalendara kao središnjeg mjesta za planiranje servisnih termina.

Savjeti za korištenje

• Koristite predefinirane napomene za standardne uvjete poslovanja koji se ponavljaju na dokumentima.
• Označavajte događaje različitim bojama prema tipu (npr. plava za sastanke, zelena za isporuke, crvena za rokove).
• Postavite podsjetnike za važne događaje kako ne biste propustili ključne termine.
• Povezujte događaje s klijentima za potpuni pregled obveza po kupcu.
• Ako koristite servisni modul, planirajte servisne termine kroz kalendar za vizualni pregled rasporeda.